初回セットアップの確認
最初のトリートメントを作成する前に、必要な設定が完了しているかを確認する。このチェックリストでは、事前に確認すべき項目をまとめている。
事前確認チェックリスト
以下の項目を確認する。
- Auxia Console にログインできる
- ホーム画面に自社データが表示されている
- トリートメントタイプが設定されている（設定 ＞ UIレイアウト）
- サーフェスが設定されている（表示場所）
- 少なくとも1つのジャーニーがある、または作成できる権限がある
- 使用しているゴールを把握している
ステップ 1: ログインとナビゲーション
Auxia Console へのアクセス
- 指定のURLにアクセスする
- メールアドレスとパスワードを入力してログインする
- 必要に応じて認証を完了する
- ホーム画面が表示される
ダッシュボードの初見
初回ログイン時は以下が表示される。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| トップナビゲーション | プロジェクト選択、言語切替、ユーザーメニュー |
| 左サイドバー | 各画面へのナビゲーション |
| ダッシュボードエリア | KPIやチャートなどの概要情報 |
ヒント: 複数プロジェクトがある場合は、上部メニューから切り替える。
ステップ 2: ナビゲーションの理解
左サイドバーが主な操作メニューである。各セクションの内容は以下の通りです：
Home
ダッシュボードに表示される内容：
- ゴールKPI（成果指標）
- ジャーニー指標
- トリートメント指標
Treatments & Journeys
コンテンツを管理する場所：
- Treatment Portfolio: トリートメントとジャーニーの作成・編集・管理
- Journey Portfolio: すべてのジャーニー
- QA & Testing: ローンチ前のトリートメントテスト
Analytics
詳細なパフォーマンス分析：
- Goal Analytics: ゴールレベルの指標とトレンド
- Journey Analytics: ジャーニーのパフォーマンス内訳
Agent and AI Insights
AIを活用したアシスタント：
- データについて質問できる
- 改善のための提案を取得
- チャートでデータを確認
Configuration
セットアップと設定：
- Data Management: データ項目やユーザー属性
- Experience Delivery: 配信先や外部連携（Brazeなど）
- Company: ユーザータイプやバリューイベント
- UI Layout: サーフェスやトリートメントタイプ
Admin
ユーザー管理：
- Users & Roles: ユーザー管理と権限設定
ステップ 3: 設定の確認（管理者レベル）
以下は事前に設定されている必要がある。存在することを確認してください：
トリートメントタイプ
トリートメントタイプは、コンテンツのフォーマット（バナー、モーダル、プッシュ通知など）を定義します。
確認方法：
- Configuration > UI Layout に移動
- Treatment Types タブをクリック
- トリートメントタイプが1つ以上あることを確認する
注意: 存在しない場合は管理者に確認する。
サーフェス
サーフェスは、トリートメントの表示場所である。
確認方法：
- Configuration > UI Layout に移動
- Surfaces タブをクリック
- 画面ごとにサーフェスが設定されていることを確認する
ゴール
ゴールは達成したい成果を表す。
確認方法：
- Configuration > Company に移動
- 設定済みのゴールを確認
- 使用中のゴールを確認する
ステップ 4: 権限の理解
権限によって操作できる内容が異なる。一般的な権限は以下の通りです：
| 権限 | できること |
|---|---|
| View Treatments | 既存のトリートメントを表示 |
| Edit Treatments | トリートメントの作成と変更 |
| View Journeys | 既存のジャーニーを表示 |
| Edit Journeys | ジャーニーの作成と変更 |
| View Analytics | アナリティクスダッシュボードへのアクセス |
| Use Agent and AI Insights | Analyst Agent へのアクセス |
| Configure Settings | 設定の変更（通常は管理者のみ） |
ヒント: 画面にアクセスできない場合は権限が不足している可能性がある。管理者にアクセス権を依頼してください。
ステップ 5: 主要な画面の確認
主要な画面を確認する。
トリートメントポートフォリオ
Treatments & Journeys > Treatment Portfolio に移動
以下が表示されます：
- トリートメント一覧
- ステータス表示
- 操作メニュー
- フィルターと検索
ジャーニーポートフォリオ
Treatments & Journeys > Journey Portfolio に移動
以下が表示されます：
- ジャーニー一覧
- ジャーニータイプ（エバーグリーン vs バースト）
- 紐づくトリートメント
- パフォーマンス概要
ホームダッシュボード
Home に戻ると以下が表示されます：
- 全体のKPI
- トレンドチャート
- 主要データへのリンク
ステップ 6: 設定のカスタマイズ
言語
Auxia Console は複数の言語をサポートしています。変更するには：
- 左サイドバーメニューのトップナビゲーションでプロジェクト名をクリック
- トップナビゲーションの言語セレクターをクリック
- 希望する言語を選択
- 画面が切り替わる
初回によくある問題
「データが表示されない」
主な原因：
- まだトリートメントが作成されていない新しいプロジェクトを見ている
- 日付範囲フィルターが正しく設定されていない
- データの反映に時間がかかる（新規セットアップの場合、最大24時間）
対処方法： アナリティクスページの日付範囲セレクターを確認してください。「過去7日間」または「過去30日間」を選択してみてください。
「トリートメントを作成できない」
主な原因：
- トリートメントタイプが設定されていない
- サーフェスが設定されていない
- 編集権限がない
対処方法： 管理者に設定と権限の確認を依頼してください。
「ページがスクリーンショットと異なる」
主な原因：
- 会社ごとにカスタマイズされたレイアウトがある場合がある
- サブスクリプションによって機能が異なる場合がある
- このガイドがお使いの Console バージョンより新しい/古い場合がある
対処方法： 見た目の完全一致ではなく、機能に注目してください。
準備完了！
以上を確認できれば、トリートメント作成の準備は完了である。
次へ進む: ゴールを理解する
ヘルプの利用方法
| 必要なもの | 対処方法 |
|---|---|
| アプリ内ヘルプ | 情報アイコンをクリックしてコンテキストに応じたヒントを表示 |
| 質問をする | Agent and AI Insights を使用してデータを照会 |
| テクニカルサポート | Auxia の担当者にお問い合わせ |
| 機能リクエスト | Auxia のアカウントチームにご相談 |